Les catégories sont des étiquettes permettant de regrouper les objets selon un critère logique. Le groupement par catégorie
offre un moyen d'attribuer aux objets un jeu déterminé de comportements et de règles. Une catégorie peut affecter automatiquement
des propriétés définies par l'utilisateur aux objets du coffre-fort. Les catégories permettent également d'attribuer de manière
automatique des définitions du cycle de vie ou des valeurs de révision aux fichiers.
Attribution de catégories par défaut
Les fichiers, les dossiers, les objets personnalisés et les articles ne doivent pas nécessairement être attribués à une catégorie.
Les fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles n'appartenant à aucune catégorie utilisent les comportements par
défaut définis pour le coffre-fort.
Configuration des catégories
Une catégorie comporte des propriétés et des comportements qui sont appliqués à l'objet qui appartient à la catégorie. Ces
comportements sont de trois types :
- Cycles de vie (fichiers uniquement)
- Révisions (fichiers et articles uniquement)
- Propriétés définies par l'utilisateur (fichiers, dossiers et articles)
Modifier les flux de travail de catégorie
Vous pouvez modifier l'attribution de catégorie pour les fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles dans Vault Client,
et pour les fichiers dans les compléments Vault pour AutoCAD, Inventor Vault et Vault pour Revit.
Modifier les catégories des fichiers, des dossiers ou des objets personnalisés dans Vault Client
La catégorie attribuée à un fichier, un dossier ou un objet personnalisé peut être modifiée à l'aide de la commande Changer
de catégorie. La commande est accessible dans le menu Action ou dans la barre d'outils Gestion des états.
- Dans la vue principale, sélectionnez au moins un fichier, un dossier ou un objet personnalisé auquel réattribuer une catégorie.
Remarque La commande Changer de catégorie est disponible pour tous les types d'entité du coffre-fort. La boîte de dialogue prend en
charge uniquement un type d'entité à la fois. Par exemple, la boîte de dialogue ne permet pas de changer la catégorie d'un
fichier et d'un dossier en même temps. Ces opérations doivent être effectuées séparément.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Actions
Changer de catégorie.
- Dans la barre d'outils de gestion des états, cliquez sur Changer de catégorie.
- Dans la boîte de dialogue Changer de catégorie, sélectionnez une nouvelle catégorie dans la liste.
- Choisissez <Appliquer les règles d'attribution> pour évaluer les fichiers, les dossiers ou les objets personnalisés selon la règle d'attribution de la catégorie sélectionnée.
- Désactivez la case correspondant aux fichiers ou articles qui ne doivent pas être modifiés.
- Ajouter des commentaires dans la zone Entrez des commentaires.
- Cliquez sur OK pour appliquer le changement aux objets sélectionnés.
Changer la catégorie des articles dans Vault Client
Pour modifier l'attribution de la catégorie d'un article, l'article doit être modifié.
RemarqueUn article ne peut pas être ouvert pour modification s'il est en cours de modification par un autre utilisateur. Vous devez
disposer des autorisations d'Editeur d'article de niveau 2 pour modifier un article.
- Dans le référentiel d'articles, cliquez sur un article avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier dans le
menu contextuel.
RemarqueUn fichier et ses fichiers dépendants doivent être archivés dans le coffre-fort pour modifier les articles correspondants.
La boîte de dialogue d'enregistrement d'articles affiche tous les attributs et les propriétés de l'article sélectionné.
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante de la catégorie d'article et sélectionnez la nouvelle catégorie dans la liste.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer pour mettre à jour le référentiel d'articles.
Changer la catégorie des fichiers dans le complément Vault pour AutoCAD
Vous pouvez modifier la catégorie d'un fichier ou d'un groupe de fichiers en vue d'imposer collectivement aux objets du coffre-fort
sélectionnés un jeu déterminé de comportements, de règles et de propriétés. Le comportement d'une catégorie particulière peut
être modifié par un administrateur dans Autodesk Vault Client autonome.
Modifier la catégorie d'un fichier
La commande Changer de catégorie vous permet de faire passer un fichier ou un groupe de fichiers d'une catégorie à une autre.
Lorsque vous modifiez la catégorie d'un objet du coffre-fort, cet objet hérite les comportements définis dans la nouvelle
catégorie.
Par exemple, une catégorie nommée Ingénierie est associée à une certaine définition du cycle de vie, et ce cycle de vie est
configuré de manière à effectuer automatiquement une montée d'indice sur les fichiers lors d'un changement d'état. Si la catégorie
d'un fichier passe à Ingénierie et son état passe de Travail en cours à En cours de validation, le fichier subira automatiquement
une montée d'indice en fonction de sa catégorie et de la définition du cycle de vie qui lui a été attribuée.
- Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez modifier la catégorie en effectuant l'une de ces opérations :
- Dans le ruban Autodesk Vault, cliquez sur Changer de catégorie.
RemarqueCette commande s'applique uniquement au fichier actuellement ouvert.
- Dans ACAD
palette Références externes, cliquez sur un ou plusieurs fichiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Changer
de catégorie.
- Dans Inventor
Navigateur Vault, cliquez sur un ou plusieurs fichiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Changer de catégorie.
La boîte de dialogue Changer de catégorie s'affiche.
- Sélectionnez la nouvelle catégorie dans la liste.
- Saisissez vos commentaires sur le changement de catégorie dans le champ Commentaire.
- Pour afficher l'aperçu des modifications, cliquez sur le bouton Expansion. Les fichiers concernés par le changement de catégorie
sont répertoriés avec le nom de leur catégorie actuelle et celui de leur nouvelle catégorie.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue Changer de catégorie.
Modifier la catégorie des fichiers dans le complément Inventor Vault
La commande Changer de catégorie vous permet de modifier la catégorie de cycle de vie d'un fichier ou d'un groupe de fichiers.
- Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez modifier la catégorie en effectuant l'une de ces opérations :
- Dans le ruban Autodesk Vault, cliquez sur Changer de catégorie. (Le changement de catégorie s'applique uniquement au fichier
actuellement ouvert.)
- Dans Inventor > Navigateur Vault, cliquez sur un ou plusieurs fichiers avec le bouton droit de la souris, puis choisissez
Changer de catégorie.
La boîte de dialogue Changer de catégorie s'affiche.
- Sélectionnez la nouvelle catégorie dans la liste des catégories possibles.
- Saisissez vos commentaires sur le changement de catégorie dans le champ Commentaire.
- Pour afficher l'aperçu des modifications, cliquez sur le bouton 'Expansion'. Les fichiers concernés par le changement de catégorie
sont répertoriés avec le nom de leur catégorie actuelle et celui de leur nouvelle catégorie.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue Changer de catégorie.
Changer la catégorie des fichiers dans le complément Vault pour Revit
La commande Changer de catégorie vous permet de modifier la catégorie du cycle de vie d'un fichier ou d'un groupe de fichiers.
RemarqueLe bouton Changer de catégorie est désactivé si le fichier ouvert n'a pas encore été ajouté au coffre-fort.
- Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez modifier la catégorie et cliquez sur Changer de catégorie sur le ruban Revit Vault.
RemarqueLe changement de catégorie s'applique uniquement au fichier actuellement ouvert.
- Dans la boîte de dialogue Changer de catégorie, sélectionnez la nouvelle catégorie dans la liste des catégories disponibles.
- Saisissez vos commentaires sur le changement de catégorie dans le champ Commentaire.
- Pour afficher l'aperçu des modifications, cliquez sur le bouton 'Expansion'. Les fichiers concernés par le changement de catégorie
sont répertoriés avec le nom de leur catégorie actuelle et celui de leur nouvelle catégorie.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue Changer de catégorie.